Macro Daily Briefing — 2026-06-17

📊 일일 매크로 브리핑 — 2026년 6월 17일 🔑 **주요 시사점** * **미·중 긴장 완화:** 미국은 긴장 고조를 피하기 위해 DeepSeek 및 CXMT를 포함한 100개 이상의 중국 기술 기업에 대한 블랙리스트 지정을 보류했습니다(로이터 통신). 이는 단기 지정학적 테일 리스크의 상당한 감소입니다. * **시장 순환매 심화:** 미국 주식에서 급격한 차별화가 나타나 기술주 중심의 나스닥 100은 거의 2% 하락한 반면, 다우존스 산업평균지수는 신고가를 경신했습니다. 이는 성장주에서 가치주로의 명확한 순환매를 시사합니다. * **중국 경기 둔화 vs. 부양 기대:** 중국의 5월 소매판매는 3년여 만에 처음으로 감소(Reddit 기준)하여 경제 둔화를 확인했습니다. 이에 따라 오늘 루자쭈이 포럼에 모든 이목이 집중되며, 중국 인민은행 관리들이 추가 지원을 시사할 것으로 예상됩니다. * **연준 주목:** 시장은 오늘 열리는 케빈 워시 신임 연준 의장의 첫 회의에 주목하고 있습니다. 금리는 동결될 것으로 예상되지만, 그의 전향적 지침이 시장 방향에 중요할 것입니다. 📈 **시장 요약** * **주식:** 기술주 매도세가 지배한 혼조세. 나스닥 100은 반도체 차익실현으로 약 2% 하락한 반면, 다우존스는 추세를 거스르며 신고가 마감. 아시아태평양 주식은 기술주의 약세를 따라갔습니다(코스피 -0.8%, 닛케이 -0.1%). * **채권:** 위험 회피 분위기 속에 일본 국채 수익률이 하락하며 10년물 금리는 1.5bp 하락한 2.630%를 기록했습니다. * **원자재/암호화폐:** 지난 24시간 동안 주요 변동에 대한 데이터는 제한적입니다. * **개별 종목:** SpaceX($SPCX)는 시가총액이 AMZN을 넘어서고 Anysphere를 600억 달러에 인수했다는 소식에 대규모 개인 투자자 주도의 거래량과 추측이 발생했습니다. 호주 방위 기술 기업 EOS.AX는 BAE Systems와의 파트너십으로 급등했습니다. 🌍 **매크로 동인** * **경제 데이터:** 중국 경제는 5월 소매판매가 3년 만에 처음으로 감소하며 추가 약세를 보였습니다. 일본의 무역수지는 반도체 수입 급증으로 적자로 전환되었습니다. 미국에서는 5월 중간 주택 가격이 395,000달러로 상승했습니다. * **중앙은행:**