Mad Money 07/27/26 | Audio Only

YouTube에서 보기 ↗ | 2026년 7월 28일, 00:45 | 44:18 | CNBC

발언자

Jim Cramer — 호스트, Mad Money

짐 크레이머는 AI 데이터 센터 구축 과정에서의 벤더 파이낸싱이 2000년 닷컴 버블 붕괴와 유사하다고 경고하며, Nvidia 및 관련 공급업체에 대해 주의를 당부함. 그는 전통 기술주에서 메디테크(J&J), 항공우주(Honeywell Aerospace), 인프라(CR) 분야로의 순환매를 권고함. American Express와 Intel의 실적 발표 후 조정은 저가 매수 기회이며, CrowdStrike는 핵심 보유 종목으로 유지함. Honeywell Technologies는 급등 후 보유 의견이며, Honeywell Aerospace는 저평가된 매수 기회임. Nike와 Keer Insurance는 관망할 것을 조언함. - 크레이머는 AI 데이터 센터 벤더 파이낸싱을 닷컴 시대와 비교하며, 탄탄한 재무제표에도 불구하고 Nvidia 및 공급업체 주식에 대해 경고함. - 전통 기술주에서 기술 섹터 외의 기술 기업으로의 순환매를 권고하며, 메디테크 분야로 J&J를 구체적으로 언급함. - American Express의 실적 발표 후 매도세는 Z세대와 밀레니얼 세대의 강력한 소비와 우수한 신용 지표를 고려할 때 저가 매수 기회임. - Intel은 CPU가 GPU 및 파운드리 부족 현상을 앞지를 것이라는 논리로 CNBC Investing Club에서 공격적으로 분할 매수 중임. - CrowdStrike는 Microsoft와의 경쟁에도 불구하고 보유할 가치가 있는 오픈 모델을 갖춘 최고의 사이버 보안 리더로 평가됨. - Honeywell의 분할은 가치를 창출함: Honeywell Technologies는 강력한 분기 실적을 냈으나 주가가 과열되었고, Honeywell Aerospace는 동종 업계 대비 할인된 가격으로 최고의 매수 종목임. - 최대 골재 생산 업체인 CR은 데이터 센터 지출 노출도가 낮고 장기 매장량을 보유한 비기술 인프라 종목임. - 라이트닝 라운드: First Horizon 매수를 권고하고, Nike와 Keer Insurance는 관망할 것을 권고함.

아이디어

Jim Cramer 호스트, Mad Money 2:03

메드테크 순환매를 위해 J&J를 매수하십시오.

시장은 전통적인 기술주와 데이터 센터 노출에서 순환매가 일어나고 있습니다. Johnson & Johnson은 기술 섹터 밖의 기술 기업인 메드테크(medtech)를 대표하며, 유가 하락의 수혜를 입고 AI/데이터 센터 리스크로부터 포트폴리오 다변화를 제공합니다.

Jim Cramer 호스트, Mad Money 3:01

엔비디아(Nvidia) 신규 진입은 관망하십시오. 역사가 부정적인 신호를 보내고 있습니다.

고객사의 데이터 센터 구매를 위한 엔비디아(Nvidia)의 벤더 파이낸싱 참여(예: OpenAI에 대한 2,500억 달러 보증)는 공급업체가 구매자에게 자금을 빌려주었다가 이후 구매자가 채무 불이행에 빠졌던 닷컴 버블 시대를 연상시킵니다. 엔비디아의 대차대조표는 탄탄하지만, 과거 사례를 볼 때 주식 시장은 해당 종목을 매도할 것이며 기관 투자자들은 매도를 지속할 것으로 보입니다. 기존 포지션은 보유하되 추가 매수는 하지 마십시오.

Jim Cramer 호스트, Mad Money 9:16

CPU/파운드리 턴어라운드를 근거로 Intel을 매수하십시오.

Intel은 CNBC Investing Club을 위해 공격적으로 매수되고 있습니다. 이유는 다음과 같습니다: GPU보다 CPU가 더 많이 사용될 것이며, CEO Lip Bu Tan은 패키징에 집중하고 있고(Cadence Design의 강력한 분기 실적으로 입증됨), 전 세계적으로 파운드리 공간이 부족한 상황에서 Lip Bu Tan은 이를 구축하는 방법을 알고 있기 때문입니다.

Jim Cramer 호스트, Mad Money 10:12

사이버 보안 분야의 리더십을 위해 CrowdStrike를 보유하십시오.

CrowdStrike는 오픈 모델을 갖춘 선도적인 사이버 보안 기업입니다. Microsoft의 사이버 보안 관련 행보로 인해 주가가 하락했음에도 불구하고, CEO George Kurtz는 사이버 보안 분야 최고의 전문가이며 이 주식은 '보유'해야 할 종목입니다.

Jim Cramer 호스트, Mad Money 12:40

실적 발표 후 조정받은 American Express를 매수하십시오.

American Express는 실적 발표에서 어닝 서프라이즈를 기록했음에도 가이던스를 상향하지 않았다는 이유로 매도세가 나타났으나, 이는 잘못된 반응입니다. 카드 결제 사업은 밀레니얼 세대의 지출이 14%, Z세대의 지출이 40% 증가하며 강력한 모습을 보이고 있고, 신용 지표 또한 매우 우수하며, 경영진은 성장을 위해 현명하게 재투자하고 있습니다. 사상 최고가 대비 13% 하락한 지금은 훌륭한 저가 매수 기회입니다.

Jim Cramer 호스트, Mad Money 19:57

조정 시 Solstice Advanced Materials 매수.

Solstice Advanced Materials는 Honeywell에서 분사된 기업으로, Element Solutions와의 합병 발표 후 급등했다가 다시 하락했습니다. 60달러대까지의 조정에도 불구하고 Cramer는 여전히 매수 의견을 유지하고 있습니다.

Jim Cramer 호스트, Mad Money 22:15

강력한 분기 실적을 기록한 Honeywell Technologies를 주목하십시오.

Honeywell Technologies는 수주 가속화, 마진 확대, 연간 가이던스 상향을 통해 강력한 분기 실적을 발표했습니다. 이제 장기 목표 달성이 가능해져 더 높은 멀티플을 받을 자격이 있으나, 주가가 크게 상승하여 현 수준에서 추천하기는 어렵습니다. 자선 신탁은 보유 중입니다.

Jim Cramer 호스트, Mad Money 24:46

Honeywell Aerospace 조정 시 매수.

Honeywell Aerospace는 구 Honeywell의 핵심 자산으로, Boeing과 Airbus의 막대한 수주 잔고, 방산 및 우주 부문 노출, 6-8%의 유기적 성장 목표를 보유하고 있습니다. 주가는 유가 영향으로 급락했으나, PER 21배에 거래되고 있어 동종 업체인 GE Aerospace(40배)와 RTX(28배) 대비 저평가 상태입니다. 자선 신탁은 이번 조정을 비중 확대의 기회로 활용하고 있으며, 지금은 놀라운 매수 기회입니다.

Jim Cramer 호스트, Mad Money 27:22

기술주를 벗어난 인프라 투자처로 CR 매수.

CR은 북미 최대 골재 생산 업체로, 아스팔트, 포장, 수도/에너지 인프라를 아우르는 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 사업은 데이터 센터에 대한 노출은 적고 필수적인 도로 유지보수 비중이 높아 반복적인 수익을 창출합니다. 유가 및 금리 상승으로 주가가 하락했으나, 장기적인 기회를 제공합니다.

Jim Cramer 호스트, Mad Money 38:09

First Horizon 매수, 매우 저렴함.

First Horizon은 매우 저렴하고 훌륭한 매수 기회인 지역 은행 주식입니다.

Jim Cramer 호스트, Mad Money 38:24

Nike 관망, 그저 그런 수준.

Nike는 턴어라운드를 시도하고 있으나 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 자선 신탁은 이 종목이 그저 "괜찮은(okay)" 수준일 뿐이며, 단순히 괜찮은 종목을 보유하고 싶지 않다는 이유로 매도했습니다.

Jim Cramer 호스트, Mad Money 39:00

Keer Insurance 관망, 성장성 없음.

Keer Insurance는 4%의 수익률을 제공하지만 성장성이 부족합니다. Cramer는 성장이 필요하기 때문에 이 종목을 보유하고 싶어 하지 않으며, 따라서 관망 의견을 제시합니다.