아이디어
데이터센터 전력망 건설 수혜주
Quanta Services는 전력망 확장의 분명한 수혜주입니다. 유틸리티 기업들은 규모를 두 배로 늘리라는 요구를 받고 있으며, 데이터센터 건설에는 막대한 전력망 인프라가 필요합니다. 주식은 오늘 거의 16% 급등했으며, 회사의 컨퍼런스 콜에서 강력한 수요가 강조되었습니다.
기후 제어 분야의 수년간의 움직임
Carrier의 분기 실적은 데이터센터 냉각 수요에 힘입어 기후 제어 기업의 수년간의 움직임의 시작일 수 있으며, 유럽에서도 좋은 실적을 기록했습니다.
반도체 테스트 수요 강세
Teradyne은 반도체 테스트 및 측정 관련주로, 데이터 센터 구축 기간 동안 뛰어난 성과를 보였습니다. 칩 테스트는 중요하며 누구도 오류를 용납할 수 없기 때문입니다.
Qualcomm, 하이퍼스케일러 수주로 영향력 확대
Qualcomm이 방금 하이퍼스케일러와의 대형 계약을 체결하며 틈새 스마트폰 중심을 넘어 확장했습니다. 주가는 15% 상승했으며 현재 호의적인 상황입니다.
강력한 GLP-1 알약 수요가 Lilly를 견인
Eli Lilly는 새로운 GLP-1 알약 형태의 약물인 foundo에 대한 강력한 수요와 함께 환상적인 분기 실적을 발표했으며, 처방 데이터도 고무적입니다. 회사는 많은 일자리를 창출하고 있으며 너무나 많은 호재가 있습니다. 그는 사람들에게 Lilly를 계속 보유하라고 말해 왔습니다.
데이터 센터 엔진이 Caterpillar를 이끈다
Caterpillar는 데이터센터 건설로 인해 많은 사업을 확보하고 있습니다. 투자자들은 오프그리드 천연가스 발전소를 건설하기 위해 수백 대의 캣 엔진을 구매하며 엄청난 수요를 창출하고 있습니다. 그는 재고가 충분하지 않을까 우려하고 있습니다.
Alphabet, 클라우드와 검색 호황
Alphabet은 22%의 매출 성장, 82%의 수익 성장, 핵심 검색 19% 증가, Google Cloud 매출 63% 급등으로 매우 강력한 분기를 보고했습니다. 데이터 센터 투자가 놀라운 결과를 내고 있으며 월스트리트는 이를 지지하게 되어 기뻐했습니다.
데이터 센터 네트워킹 수혜주
Ciena는 데이터 센터 내 모든 칩을 연결해야 하는 필요성에 혜택을 받는 네트워킹 장비 회사입니다. 오랫동안 네트워킹 분야에 있었으며 주가는 오랫동안 강세를 보였습니다.
Iron Mountain, 데이터 센터로 전환
Iron Mountain은 종이 파쇄 사업에서 거대한 문서 보관 시설을 하이퍼스케일러에 임대하여 AI 데이터 센터 랙을 제공하고, 구축 호황에 편승해 수익을 창출하는 방향으로 전환했습니다.
애플 강세, 보유는 하되 매매는 하지 마라
애플은 매출 17% 증가와 좋은 가이던스로 강력한 분기를 기록했습니다. 그는 애플은 보유하는 종목이지 매매하는 종목이 아니며, 실적 발표 후 매수했어야 한다고 말합니다.
인튜이티브, 경쟁사에 위협받다
Intuitive Surgical은 J&J 및 Medtronic과의 심각한 경쟁에 직면해 있으며, 그 중 하나가 성공을 거두어 Intuitive Surgical에 타격을 줄까 우려하고 있습니다.
Mastercard 조정은 매수 기회
Mastercard의 실적 후 4% 조정은 과도합니다; 회사는 매출과 수익 모두 시장 예상을 상회했습니다. CEO는 견고한 소비자 지출과 에이전틱 커머스 및 스테이블코인 분야의 새로운 기회를 강조했습니다. 그는 주가가 너무 낮으며 보유하지 않는 것이 말이 안 된다고 생각합니다.
Amazon, AWS와 칩 성장 강세
Amazon은 17%의 매출 성장과 75%의 EPS 성장으로 매우 견고한 분기를 기록했습니다. AWS는 28% 성장으로 거의 4년 만에 최고 실적을 냈습니다. Amazon의 맞춤형 칩 사업은 연간 200억 달러의 매출을 올리고 있습니다. 그는 주가가 더 상승할 것이며 급등 후 통합 구간에 있다고 생각합니다.
Palantir는 장기적으로 여전히 훌륭합니다
Palantir는 모든 부문에서 호조를 보이고 있는 장기 투자처입니다. 주가가 고점에서 하락했음에도 불구하고 그들의 우수함에 대해 변한 것은 없습니다.
Reddit, 인간 데이터로 AI에 연료 공급
Reddit은 훌륭한 스토리로, 인간 대화 데이터베이스로서 AI 모델 학습에 필수적입니다. 7분기 연속 60% 이상의 매출 성장, 90%의 매출총이익률, 최소 자본지출(100만 달러)을 기록했습니다. 그는 이것을 승자라고 부릅니다.
Western Digital 급등, 매도
Western Digital (및 Sandis)는 너무 급등했습니다. 그는 매도, 매도라고 말하며, 과도하게 상승했다고 지적합니다.
This CNBC video, published April 30, 2026,
features Jim Cramer
discussing PWR, CARR, TER, QCOM, LLY, CAT, GOOGL, CIEN, IRM, AAPL, ISRG, MA, AMZN, PLTR, RDDT, WDC.
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Speakers:
Jim Cramer
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