Google's Nvidia chip alternative

- 브로드컴 주가는 구글의 자체 TPU 칩 개발 및 공급에 대한 5년 계약이 확정되면서 급등했습니다. - 구글의 TPU는 한때 내부 비밀 도구였으나, 2018년부터 Google Cloud를 통해 공개적으로 이용 가능해졌으며, AI 워크로드에 대해 엔비디아 GPU보다 저렴한 대안 역할을 합니다. - TPU에 대한 고객 수요가 가속화되고 있으며, Anthropic과 같은 업체가 직접 임대 또는 구매하고 있습니다. 내년까지 Google 칩으로부터의 Anthropic의 컴퓨팅 용량은 3배 이상 증가할 예정입니다. - TPU는 AI 워크로드에 맞게 설계되어 엔비디아 칩보다 유연성은 떨어지지만 특정 작업에 대해 더 비용 효율적이고 효율적이며, 내부 효율성에서 Alphabet의 AI 수익 전략의 핵심 축으로 전환되고 있습니다. - D.A. 데이비슨은 구글의 칩 사업이 향후 몇 년 내 AI 시장의 20%를 점유할 수 있다고 추정하며, 이는 약 9천억 달러의 기회로, 잠재적으로 Google Cloud 자체보다 가치가 클 수 있습니다. - 구글의 강점은 AI 수직 통합에 있습니다. 경쟁 빅테크와 달리 칩, 클라우드 플랫폼, Gemini 모델, 소비자 제품을 모두 한 지붕 아래에서 통제합니다. - 구글은 애플과 아마존 대비 할인된 가격에 거래되며, 애널리스트들은 시장이 아직 완전히 반영하지 않은 신뢰할 수 있는 새로운 수익 동인을 지적합니다. - Alphabet에 대한 시장 인식은 지난 여름 검색의 존속 위험에서 새로운 AI 기반 기회를 인식하는 방향으로 전환되었으며, 이는 심오한 교육 과정을 나타냅니다. - TPU에 대한 관심은 Gemini의 재부상과 일치했으며, Gemini가 벤치마킹 테스트에서 ChatGPT를 앞지르기 시작하면서 Google 스택에 대한 수요가 증가했습니다. - Anthropic과 관련된 브로드컴의 구매 주문은 TPU가 가격 면에서 엔비디아를 undercut할 수 있음을 보여주며, AI 칩 시장에 경쟁 압력을 가중시킵니다.