콜
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u/SurpriseInTheShower
Reddit r/wallstreetbets
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콜 가격
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출처
롱
8월 3일
$3.06
+1.0%
미국 허브 가동률은 약 25%이며, 허브당 매출은 지난 두 분기 각각 9%와 12% 성장했고, 미국 조정 EBITDA 마진은 2026년 1분기에 11.5%에 도달했습니다. 영업 레버리지 덕분에 기존 허브에서 나오는 미국 추가 매출이 EBITDA와 FCF로 크게 흘러가며 재평가 촉매가 됩니다. $3.18 기준 손익 비율은 긍정적이며, 작성자의 $7 목표가는 턴어라운드가 지속된다면 약 2.2배 상승 여력을 의미합니다. 턴어라운드가 정체되거나, 마진이 역전되거나, 도넛 수요가 약해지거나, 높은 레버리지(약 5.5배)가 재정적 유연성을 제한할 수 있습니다.
미국 허브 가동률은 약 25%이며, 허브당 매출은 지난 두 분기 각각 9%와 12% 성장했고, 미국 조정 EBITDA 마진은 2026년 1분기에 11.5%에 도달했습니다. 영업 레버리지 덕분에 기존 허브에서 나오는 미국 추가 매출이 EBITDA와 FCF로 크게 흘러가며 재평가 촉매가 됩니다. $3.18 기준 손익 비율은 긍정적이며, 작성자의 $7 목표가는 턴어라운드가 지속된다면 약 2.2배 상승 여력을 의미합니다. 턴어라운드가 정체되거나, 마진이 역전되거나, 도넛 수요가 약해지거나, 높은 레버리지(약 5.5배)가 재정적 유연성을 제한할 수 있습니다.
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