콜
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u/SpareSniper7
Reddit r/ValueInvesting
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+33.8%
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출처
롱
5월 26일
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PayPal은 연간 64억 달러의 영업현금흐름을 창출하고, 60억 달러를 자사주 매입을 통해 환원하며, 주가는 45달러(FY2026 내재가치 대비 46% 할인)에 거래되고 있습니다. 시장은 기존 지갑 사업의 쇠퇴만을 반영하고 있으며, Venmo(매출 17억 달러, 20% 성장), 광고 플랫폼, BNPL(Affirm보다 나은 단위경제성), PYUSD, Google 파트너십 등 모델에 포함되지 않은 upside를 무시하고 있습니다. 핵심 사업은 하방 보호를 제공하며, 성장 동력은 비대칭적 upside를 제공하여 5년 연평균 22% 성장을 목표로 합니다. Apple Pay/Shop Pay로의 지속적인 점유율 상실, Venmo 사용자(3,300만 명 미전환)의 수익화 실패, BNPL에 대한 규제 강화, 또는 거래량에 영향을 미치는 거시경제 둔화 등이 위험 요인입니다.
PayPal은 연간 64억 달러의 영업현금흐름을 창출하고, 60억 달러를 자사주 매입을 통해 환원하며, 주가는 45달러(FY2026 내재가치 대비 46% 할인)에 거래되고 있습니다. 시장은 기존 지갑 사업의 쇠퇴만을 반영하고 있으며, Venmo(매출 17억 달러, 20% 성장), 광고 플랫폼, BNPL(Affirm보다 나은 단위경제성), PYUSD, Google 파트너십 등 모델에 포함되지 않은 upside를 무시하고 있습니다. 핵심 사업은 하방 보호를 제공하며, 성장 동력은 비대칭적 upside를 제공하여 5년 연평균 22% 성장을 목표로 합니다. Apple Pay/Shop Pay로의 지속적인 점유율 상실, Venmo 사용자(3,300만 명 미전환)의 수익화 실패, BNPL에 대한 규제 강화, 또는 거래량에 영향을 미치는 거시경제 둔화 등이 위험 요인입니다.
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