콜
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u/Salt-Maize787
Reddit r/ValueInvesting
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출처
롱
6월 15일
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-15.5%
Reddit의 2026 회계연도 순이익은 10.2억 달러로 예상됩니다. 작성자는 1억 달러 규모의 AI 계약을 제외하고 30% 세율을 적용하여 32.5% 마진율의 9.95억 달러 순이익을 도출했습니다. 구글, 앤스로픽, 오픈AI로부터의 추가 4.5억 달러 AI 계약(30% 세율 적용 후 3.15억 달러 순이익)은 총 순이익을 18.1억 달러로 끌어올릴 것이며, 이는 45배의 P/E를 적용할 경우 832억 달러의 시가총액과 428달러의 주가로 이어집니다. 작성자는 Reddit의 확장 가능한 광고 모델과 AI 데이터 라이선스 수익이 단기적으로 3배 수익 기회를 창출한다고 믿습니다. 성장률이 45% 미만으로 둔화되거나, AI 계약이 명시된 가치로 갱신되지 않거나, 금리 상승 또는 실적 부진으로 인한 멀티플 축소, 콘텐츠 관리 비용 증가로 인한 마진 잠식이 리스크 요인입니다.
Reddit의 2026 회계연도 순이익은 10.2억 달러로 예상됩니다. 작성자는 1억 달러 규모의 AI 계약을 제외하고 30% 세율을 적용하여 32.5% 마진율의 9.95억 달러 순이익을 도출했습니다. 구글, 앤스로픽, 오픈AI로부터의 추가 4.5억 달러 AI 계약(30% 세율 적용 후 3.15억 달러 순이익)은 총 순이익을 18.1억 달러로 끌어올릴 것이며, 이는 45배의 P/E를 적용할 경우 832억 달러의 시가총액과 428달러의 주가로 이어집니다. 작성자는 Reddit의 확장 가능한 광고 모델과 AI 데이터 라이선스 수익이 단기적으로 3배 수익 기회를 창출한다고 믿습니다. 성장률이 45% 미만으로 둔화되거나, AI 계약이 명시된 가치로 갱신되지 않거나, 금리 상승 또는 실적 부진으로 인한 멀티플 축소, 콘텐츠 관리 비용 증가로 인한 마진 잠식이 리스크 요인입니다.
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