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u/PenaltyAlternative41
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롱
7월 2일
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여러 CEO(황, 쑤, 재시, 나델라, 쿡, 하사비스, 머스크)가 만장일치로 메모리가 AI 인프라의 최대 병목이라고 밝혔습니다. 메로트라(Méhrotra)는 2027년 이후에도 공급 부족이 지속될 것이라고 말했고, 최태원은 2030년까지 지속될 것이라고 말했습니다. 이는 순수 미국 메모리 제조사이자 직접적인 수혜 기업인 마이크론(MU)의 극심한 가격 결정력과 다년간의 매출 가시성을 확인해 줍니다. AI 수요에 따른 구조적 메모리 공급 부족에 대한 가장 확신도 높은 플레이로 MU를 롱(Long)합니다. 삼성/SK하이닉스의 급속한 생산능력 확대, 메모리 업황의 순환적 둔화, 지정학적 수출 통제, 또는 AI 자본지출의 급격한 감소.
여러 CEO(황, 쑤, 재시, 나델라, 쿡, 하사비스, 머스크)가 만장일치로 메모리가 AI 인프라의 최대 병목이라고 밝혔습니다. 메로트라(Méhrotra)는 2027년 이후에도 공급 부족이 지속될 것이라고 말했고, 최태원은 2030년까지 지속될 것이라고 말했습니다. 이는 순수 미국 메모리 제조사이자 직접적인 수혜 기업인 마이크론(MU)의 극심한 가격 결정력과 다년간의 매출 가시성을 확인해 줍니다. AI 수요에 따른 구조적 메모리 공급 부족에 대한 가장 확신도 높은 플레이로 MU를 롱(Long)합니다. 삼성/SK하이닉스의 급속한 생산능력 확대, 메모리 업황의 순환적 둔화, 지정학적 수출 통제, 또는 AI 자본지출의 급격한 감소.
AI 메모리
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u/PenaltyAlternative41의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 7월부터. 가장 많이 다룬 종목: MU.
