콜
1
u/NoGarlic2387
Reddit r/ValueInvesting
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100.0%
수익률
+24.1%
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티커
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첫 콜
콜 가격
손익
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출처
롱
2월 26일
$117.45
+24.1%
듀오링고의 보고된 실적은 일회성 이연 법인세 자산 평가 충당금 환입 2억 2,270만 달러로 인위적으로 부풀려져 있어, 표준 PER이 오해의 소지가 있게 낮습니다. 정규화된 실적(일회성 이익 제거)을 통해 저자는 주당 90달러에서 '진정한' PER이 약 28배라고 계산합니다. 이는 주식이 최고점에서 보였던 것보다 훨씬 저렴하며, 이제 성장 기업에 대해 합리적인 가치 평가 수준에 있음을 시사합니다. 실적 발표 후 급락으로 듀오링고의 가치 평가가 매력적인 수준(정규화 PER 28배)에 도달했으며, 이는 가치 지향 투자자에게 매수 기회를 의미합니다. 시장은 정규화된 가치 평가와 관계없이 다른 이유(예: 성장 둔화, 경쟁 압력, 부진한 가이던스)로 계속 주식을 벌할 수 있습니다. 저자의 정규화 방법이 너무 단순할 수 있습니다.
듀오링고의 보고된 실적은 일회성 이연 법인세 자산 평가 충당금 환입 2억 2,270만 달러로 인위적으로 부풀려져 있어, 표준 PER이 오해의 소지가 있게 낮습니다. 정규화된 실적(일회성 이익 제거)을 통해 저자는 주당 90달러에서 '진정한' PER이 약 28배라고 계산합니다. 이는 주식이 최고점에서 보였던 것보다 훨씬 저렴하며, 이제 성장 기업에 대해 합리적인 가치 평가 수준에 있음을 시사합니다. 실적 발표 후 급락으로 듀오링고의 가치 평가가 매력적인 수준(정규화 PER 28배)에 도달했으며, 이는 가치 지향 투자자에게 매수 기회를 의미합니다. 시장은 정규화된 가치 평가와 관계없이 다른 이유(예: 성장 둔화, 경쟁 압력, 부진한 가이던스)로 계속 주식을 벌할 수 있습니다. 저자의 정규화 방법이 너무 단순할 수 있습니다.
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