콜
1
u/movehoe
Reddit r/wallstreetbets
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롱
5월 1일
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WEN은 PER 약 8.1배, PSR 약 0.61배, 배당수익률 8.1%, 배당성향 66%를 기록하고 있습니다. 동사는 9억800만 달러의 자체 부동산과 1,400개 이상의 해외 유닛을 보유하고 있으며, 2028년까지 2,000개를 목표로 하고 있습니다. 저평가된 밸류에이션은 단기적인 국내 약세를 반영하고 있지만, 브랜드 지속성, 부동산 기반, 해외 성장 여력은 가격에 반영되지 않고 있습니다. 배당은 재평가를 기다리는 동안 높은 소득 바닥을 제공합니다. 현재 저평가된 수준에서 WEN을 매수하여 배당 수익, 궁극적인 멀티플 확대, 해외 성장으로부터의 총수익을 노리십시오. 지속적인 국내 기존점 매출 악화, 금리 상승으로 인한 41억 달러 순부채의 이자 부담 증가, 또는 잉여현금흐름 약화 시 배당 삭감이 리스크입니다. 소비 지출 둔화도 매출에 압력을 가할 수 있습니다.
WEN은 PER 약 8.1배, PSR 약 0.61배, 배당수익률 8.1%, 배당성향 66%를 기록하고 있습니다. 동사는 9억800만 달러의 자체 부동산과 1,400개 이상의 해외 유닛을 보유하고 있으며, 2028년까지 2,000개를 목표로 하고 있습니다. 저평가된 밸류에이션은 단기적인 국내 약세를 반영하고 있지만, 브랜드 지속성, 부동산 기반, 해외 성장 여력은 가격에 반영되지 않고 있습니다. 배당은 재평가를 기다리는 동안 높은 소득 바닥을 제공합니다. 현재 저평가된 수준에서 WEN을 매수하여 배당 수익, 궁극적인 멀티플 확대, 해외 성장으로부터의 총수익을 노리십시오. 지속적인 국내 기존점 매출 악화, 금리 상승으로 인한 41억 달러 순부채의 이자 부담 증가, 또는 잉여현금흐름 약화 시 배당 삭감이 리스크입니다. 소비 지출 둔화도 매출에 압력을 가할 수 있습니다.
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