콜
3
u/jquemba
Reddit r/ValueInvesting
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롱
4월 23일
$238.87
+12.4%
Adobe의 크리에이티브 및 문서 클라우드는 깊이 내재화되어 있으며, 생성형 AI 기능(Firefly)을 추가하고 있습니다. 작성자의 '월드 클래스 소프트웨어'에 대한 논리는 품질과 생태계가 중요한 크리에이티브 도구에 가장 강력하게 적용됩니다. Adobe는 AI가 TAM을 확장하는 동안 동일한 역학(기업이 구축하지 않고 구매)의 혜택을 받아야 합니다. 오픈소스 AI 도구(예: Stable Diffusion)는 가격 결정력을 약화시킬 수 있으며, 규제 리스크가 있습니다.
Adobe의 크리에이티브 및 문서 클라우드는 깊이 내재화되어 있으며, 생성형 AI 기능(Firefly)을 추가하고 있습니다. 작성자의 '월드 클래스 소프트웨어'에 대한 논리는 품질과 생태계가 중요한 크리에이티브 도구에 가장 강력하게 적용됩니다. Adobe는 AI가 TAM을 확장하는 동안 동일한 역학(기업이 구축하지 않고 구매)의 혜택을 받아야 합니다. 오픈소스 AI 도구(예: Stable Diffusion)는 가격 결정력을 약화시킬 수 있으며, 규제 리스크가 있습니다.
AI 소프트웨어
롱
4월 23일
$173.30
+15.4%
Salesforce는 CRM 소프트웨어의 선두주자이며 Einstein GPT와 같은 AI 에이전트를 적극적으로 구축하고 있습니다. 작성자가 CEO들이 검증된 에이전트 플랫폼을 구매할 것이라는 의견이 맞다면 Salesforce의 반복 수익과 생태계는 확장되어야 합니다. AI가 Salesforce의 해자를 강화할 것이지 파괴하지 않을 것이라는 관점에서 거래합니다. AI 상품화는 마진을 압박할 수 있으며(상위 댓글 경고), 기업 지출 둔화.
Salesforce는 CRM 소프트웨어의 선두주자이며 Einstein GPT와 같은 AI 에이전트를 적극적으로 구축하고 있습니다. 작성자가 CEO들이 검증된 에이전트 플랫폼을 구매할 것이라는 의견이 맞다면 Salesforce의 반복 수익과 생태계는 확장되어야 합니다. AI가 Salesforce의 해자를 강화할 것이지 파괴하지 않을 것이라는 관점에서 거래합니다. AI 상품화는 마진을 압박할 수 있으며(상위 댓글 경고), 기업 지출 둔화.
AI 소프트웨어
롱
4월 23일
$85.29
+48.7%
ServiceNow의 워크플로우 자동화는 대기업 IT 운영의 핵심이며, AI 에이전트를 내장하고 있습니다. 기업들이 맞춤형 내부 도구 구축을 피함에 따라 ServiceNow의 안전하고 모듈식 플랫폼은 더욱 가치 있게 됩니다. 회사가 AI 기반 자동화를 수익화함에 따라 지속적인 성장을 위한 포지션을 취합니다. 로우코드 AI 도구와의 경쟁, 높은 밸류에이션 멀티플.
ServiceNow의 워크플로우 자동화는 대기업 IT 운영의 핵심이며, AI 에이전트를 내장하고 있습니다. 기업들이 맞춤형 내부 도구 구축을 피함에 따라 ServiceNow의 안전하고 모듈식 플랫폼은 더욱 가치 있게 됩니다. 회사가 AI 기반 자동화를 수익화함에 따라 지속적인 성장을 위한 포지션을 취합니다. 로우코드 AI 도구와의 경쟁, 높은 밸류에이션 멀티플.
AI 소프트웨어
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u/jquemba의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 3개 티커에 걸쳐 2026년 4월부터. 가장 많이 다룬 종목: CRM, NOW, ADBE.
