콜
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u/Defiant-Walk-8330
Reddit r/wallstreetbets
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출처
롱
6월 26일
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-21.4%
QNX는 2억 7,500만 대 이상의 차량(글로벌 차량의 16%)에 탑재되어 있으며, 86%의 매출총이익률, 10억 달러의 로열티 백로그를 보유하고 있습니다. QNX 매출은 전년 대비 26% 성장했으며, 전체 회사는 매출 가이던스를 5억 9,400만~6억 2,100만 달러로 상향하고 긍정적인 GAAP 순이익을 기록했습니다. 시장은 여전히 BB를 죽은 스마트폰/사이버보안 주식으로 평가하지만, 핵심 QNX 사업은 소프트웨어 정의 차량, 로봇공학, 항공우주, 방위와 연결된 고마진 임베디드 소프트웨어 사업입니다. 재평가는 상당한 멀티플 확대를 이끌 수 있습니다. BB를 수익성 있는 턴어라운드로 롱, 가시적인 백로그, 강력한 마진, 자동차/산업 소프트웨어의 구조적 호재를 보유. 저자의 전 포트폴리오 확신이 투자 의견을 강화합니다. 자동차 경기 순환성, 자동차 분야의 Linux/Android와의 경쟁, 백로그의 인식 수익 전환 실행 리스크, 최근 250% 상승 이후의 잠재적 과대평가(댓글러 언급). 시장은 계속해서 복합기업 할인을 적용할 수 있습니다.
QNX는 2억 7,500만 대 이상의 차량(글로벌 차량의 16%)에 탑재되어 있으며, 86%의 매출총이익률, 10억 달러의 로열티 백로그를 보유하고 있습니다. QNX 매출은 전년 대비 26% 성장했으며, 전체 회사는 매출 가이던스를 5억 9,400만~6억 2,100만 달러로 상향하고 긍정적인 GAAP 순이익을 기록했습니다. 시장은 여전히 BB를 죽은 스마트폰/사이버보안 주식으로 평가하지만, 핵심 QNX 사업은 소프트웨어 정의 차량, 로봇공학, 항공우주, 방위와 연결된 고마진 임베디드 소프트웨어 사업입니다. 재평가는 상당한 멀티플 확대를 이끌 수 있습니다. BB를 수익성 있는 턴어라운드로 롱, 가시적인 백로그, 강력한 마진, 자동차/산업 소프트웨어의 구조적 호재를 보유. 저자의 전 포트폴리오 확신이 투자 의견을 강화합니다. 자동차 경기 순환성, 자동차 분야의 Linux/Android와의 경쟁, 백로그의 인식 수익 전환 실행 리스크, 최근 250% 상승 이후의 잠재적 과대평가(댓글러 언급). 시장은 계속해서 복합기업 할인을 적용할 수 있습니다.
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