콜
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u/cameronreilly
Reddit r/ValueInvesting
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롱
6월 26일
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은행은 2억 8900만 달러 규모의 Justice 대출 포트폴리오를 매각하여 8000만 달러의 현금 이익을 기록했고, 부실 대출을 2억 4400만 달러에서 2400만 달러로 줄였으며, 10년 만에 첫 배당금을 지급하고 있습니다. 주가는 영업현금흐름의 2배에 불과하며, 현금 횡재는 실질적이며 자사주 매입, IT 업그레이드, 유기적 성장에 사용될 것입니다. 깨끗한 대차대조표, 입증된 경영진, 낮은 밸류에이션은 16달러에서 31달러로 15개월간 상승했음에도 불구하고 매력적인 가치주로 만듭니다. 현금 이익은 일회성입니다. 기본 은행은 여전히 소매 지점 간접비가 있는 저성장 지역 대출 기관입니다. Justice 가족과의 진행 중인 소송; 주가 재평가는 이미 선반영되었을 수 있습니다.
은행은 2억 8900만 달러 규모의 Justice 대출 포트폴리오를 매각하여 8000만 달러의 현금 이익을 기록했고, 부실 대출을 2억 4400만 달러에서 2400만 달러로 줄였으며, 10년 만에 첫 배당금을 지급하고 있습니다. 주가는 영업현금흐름의 2배에 불과하며, 현금 횡재는 실질적이며 자사주 매입, IT 업그레이드, 유기적 성장에 사용될 것입니다. 깨끗한 대차대조표, 입증된 경영진, 낮은 밸류에이션은 16달러에서 31달러로 15개월간 상승했음에도 불구하고 매력적인 가치주로 만듭니다. 현금 이익은 일회성입니다. 기본 은행은 여전히 소매 지점 간접비가 있는 저성장 지역 대출 기관입니다. Justice 가족과의 진행 중인 소송; 주가 재평가는 이미 선반영되었을 수 있습니다.
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u/cameronreilly의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. 가장 많이 다룬 종목: CARE.
