콜
4
Tom Kennedy
수석 투자 전략가, J.P. Morgan Asset Management
승률
100.0%
수익률
+24.5%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 4일
$39.10
+7.5%
상업용 부동산에서 유일하게 의미 있는 투자 기회는 고성능 산업 공간이며, 이는 데이터 센터 필요성과 제조업의 자국 내 재배치, 공급 제약 및 수요 증가에 의해 주도됩니다.
테마 ETF
롱
3월 5일
$55.47
+22.4%
Kennedy는 "복귀 근무가 현실화되었으며" 기술 기업들이 사무실로 돌아가고 있다고 지적합니다. 그는 "아마도 향후 1~3년 동안 오피스가 가장 좋은 성과를 낼 것입니다"라고 말합니다. 공급 제약(주요 지역에서 20년간 신규 건물 없음)과 AI/기술 기업들의 전력이 있는 물리적 공간에 대한 수요 증가가 결합되어 있습니다. 자산의 20~25% 재평가가 이미 발생하여 매력적인 진입점을 만들었습니다. '오피스의 죽음' 내러티브에 반하는 역발상 가치 플레이로서 고품질 도시 오피스 운영자에 초점을 맞춘 오피스 REITs 롱. 경기 침체가 새로운 해고 물결을 촉발하여 사무실 공간 수요 감소.
Kennedy는 "복귀 근무가 현실화되었으며" 기술 기업들이 사무실로 돌아가고 있다고 지적합니다. 그는 "아마도 향후 1~3년 동안 오피스가 가장 좋은 성과를 낼 것입니다"라고 말합니다. 공급 제약(주요 지역에서 20년간 신규 건물 없음)과 AI/기술 기업들의 전력이 있는 물리적 공간에 대한 수요 증가가 결합되어 있습니다. 자산의 20~25% 재평가가 이미 발생하여 매력적인 진입점을 만들었습니다. '오피스의 죽음' 내러티브에 반하는 역발상 가치 플레이로서 고품질 도시 오피스 운영자에 초점을 맞춘 오피스 REITs 롱. 경기 침체가 새로운 해고 물결을 촉발하여 사무실 공간 수요 감소.
리츠
롱
3월 5일
$39.75
+27.8%
Kennedy는 "복귀 근무가 시작됐다"고 지적하며 기술 기업들이 사무실로 돌아가고 있다고 말합니다. 그는 "아마도 앞으로 1~3년 동안 오피스가 가장 좋은 성과를 낼 것"이라고 말합니다. 공급 제약 (핵심 지역에 20년간 새 건물 없음)과 AI/기술 기업의 전력을 갖춘 물리적 공간에 대한 수요 증가가 결합되어 있습니다. 자산 가격은 이미 20-25% 재평가되어 매력적인 진입점을 제공합니다. '오피스의 종말' 내러티브에 반대하는 역발상 가치 플레이로서 고품질 도시 운영업체 중심의 오피스 REITs 롱. 경기 침체가 새로운 해고 물결을 촉발하여 평방 피트에 대한 수요를 감소시킵니다.
Kennedy는 "복귀 근무가 시작됐다"고 지적하며 기술 기업들이 사무실로 돌아가고 있다고 말합니다. 그는 "아마도 앞으로 1~3년 동안 오피스가 가장 좋은 성과를 낼 것"이라고 말합니다. 공급 제약 (핵심 지역에 20년간 새 건물 없음)과 AI/기술 기업의 전력을 갖춘 물리적 공간에 대한 수요 증가가 결합되어 있습니다. 자산 가격은 이미 20-25% 재평가되어 매력적인 진입점을 제공합니다. '오피스의 종말' 내러티브에 반대하는 역발상 가치 플레이로서 고품질 도시 운영업체 중심의 오피스 REITs 롱. 경기 침체가 새로운 해고 물결을 촉발하여 평방 피트에 대한 수요를 감소시킵니다.
리츠
롱
3월 5일
$28.31
+40.4%
Kennedy는 "복귀 근무가 도래했다"고 언급하며 기술 기업들이 사무실로 돌아가고 있다고 말한다. 그는 "아마 향후 1~3년 동안 오피스가 가장 좋은 성과를 낼 것"이라고 밝힌다. 공급 제약(주요 지역에 20년간 신규 건물 없음)과 AI/기술 기업의 전력이 있는 물리적 공간에 대한 수요 증가가 결합되어 있다. 자산의 20-25% 재평가는 이미 발생했으며, 매력적인 진입점을 제공한다. "오피스의 종말" 내러티브에 반대하는 반대 가치 플레이로 오피스 REIT(고품질 도시 운영자 중심)를 롱한다. 경기 침체가 새로운 해고 물결을 촉발하여 평방 피트에 대한 수요를 감소시킬 수 있다.
Kennedy는 "복귀 근무가 도래했다"고 언급하며 기술 기업들이 사무실로 돌아가고 있다고 말한다. 그는 "아마 향후 1~3년 동안 오피스가 가장 좋은 성과를 낼 것"이라고 밝힌다. 공급 제약(주요 지역에 20년간 신규 건물 없음)과 AI/기술 기업의 전력이 있는 물리적 공간에 대한 수요 증가가 결합되어 있다. 자산의 20-25% 재평가는 이미 발생했으며, 매력적인 진입점을 제공한다. "오피스의 종말" 내러티브에 반대하는 반대 가치 플레이로 오피스 REIT(고품질 도시 운영자 중심)를 롱한다. 경기 침체가 새로운 해고 물결을 촉발하여 평방 피트에 대한 수요를 감소시킬 수 있다.
리츠
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Tom Kennedy의 거래 아이디어 4개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 4개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. 가장 많이 다룬 종목: SLG, VNO, BXP.
