콜
4
Song Myung-suk
선임 애널리스트, IM Securities
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0.0%
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-18.7%
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출처
롱
6월 13일
$2176000.00
-23.3%
2026년, 한국의 DRAM 생산 증가율은 신규 생산 능력이 HBM 생산으로 전환됨에 따라 10~13%로 급격히 하락할 것임. HBM은 기존 DRAM 대비 유효 생산량이 낮고 다이 페널티(die penalty)가 있음. 한편, 빅테크의 수요는 약 20% 증가할 것으로 예상되어 공급 부족이 지속되고 업사이클이 연장될 것임.
AI 메모리
롱
6월 13일
$321000.00
-22.6%
TSMC의 3nm 이하 공정 생산 능력이 부족해짐에 따라 삼성전자가 애플, 미디어텍, AMD로부터 잠재적인 세컨드 소스(second-source) 물량을 확보할 가능성이 있음. 또한, 2028년 엔비디아의 GPU와 CPU 3D 적층 기술 도입은 삼성 파운드리가 TSMC와 경쟁할 수 있는 혁신적인 기회가 될 수 있으며, 이는 주가에 잠재적인 상승 촉매제가 될 것임.
AI 메모리
롱
6월 13일
$511.57
-7.6%
에이전트 AI는 제어 복잡성을 증가시켜 CPU 대 GPU 비율을 4:1에서 2:1 또는 1:1로 변화시키며 CPU 수요를 증대시킴. 이는 AMD와 인텔에 우호적이나, TSMC의 생산 능력 병목 현상이 공급을 제한할 수 있음.
AI 컴퓨팅
롱
6월 13일
$124.57
-21.5%
에이전트 AI는 제어 복잡성을 증가시켜 CPU 대 GPU 비율을 4:1에서 2:1 또는 1:1로 변화시키며 CPU 수요를 증대시킴. 이는 AMD와 인텔에 우호적이나, TSMC의 생산 능력 병목 현상이 공급을 제한할 수 있음.
파운드리/장비
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Song Myung-suk의 거래 아이디어 4개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 4개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. 가장 많이 다룬 종목: AMD, INTC, 000660.KS.
