콜
3
Son Jeong-woo
CEO
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+4.4%
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출처
롱
5월 25일
$946.90
+1.9%
Lumentum은 엔비디아의 주요 CPO(공동 패키징 광학) 공급업체이며, CPO 도입은 2025년 Vera Rubin 플랫폼에서 시작되어 2026년에 가속화될 것입니다. Lumentum은 내년에 매출이 두 배로 증가할 것으로 예상합니다. 더 넓은 네트워킹 아키텍처(Spectrum 6)는 CPO를 필요로 하며, 다른 하이퍼스케일러와 칩 제조업체(AMD)도 엔비디아의 선례를 따를 가능성이 높아 데이터 센터 구조 변화의 핵심 수혜자가 됩니다.
AI 포토닉스
롱
5월 25일
$215.33
+1.5%
엔비디아의 실적은 강력했으며, 시장이 추론 경쟁과 GPU 수요에 대한 현재의 회의론을 극복하면 주가는 상승해야 합니다. 두 가지 주요 긍정적 신호: (1) 엔비디아의 데이터 센터 매출 성장률이 하이퍼스케일러 자본지출 증가율을 초과하여, 소버린 AI 및 네오클라우드 고객의 추가 수요를 나타냅니다. (2) 병목 현상이 GPU에서 CPU, 네트워킹, 스토리지로 확대되고 있으며, 엔비디아는 Vera Rubin 플랫폼과 새로운 랙 아키텍처로 이를 해결하고 있습니다. 네오클라우드 전환은 실제로 엔비디아에 이익이 됩니다. 해당 제공업체가 거의 전적으로 엔비디아에 의존하기 때문입니다. 2025년 후반에 시작되는 Vera Rubin 양산이 주가를 촉진할 것입니다.
AI 컴퓨팅
롱
8월 12일
$437.93
+9.9%
메모리 주식은 최근 현물 NAND 가격과 한국 수출 단가가 약세 전망과 달리 예상치 못하게 반등했기 때문에 반등하고 있습니다. 또한 NAND 수요 전망이 긍정적으로 수정되면서 SanDisk의 상승을 견인하고 삼성전자, SK하이닉스와 같은 메모리 관련 주식의 회복을 예고하고 있습니다. 시장은 3분기 실적을 앞두고 불확실성을 줄이며 긍정적인 데이터에 점진적으로 반응하고 있습니다.
AI 메모리
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Son Jeong-woo의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 3개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. 가장 많이 다룬 종목: NVDA, LITE, WDC.
