콜
2
Oh Seok
매니저
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100.0%
수익률
+8.3%
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
8월 4일
$1147000.00
+15.4%
AI 서버 수요에 따른 MLCC 슈퍼사이클이 심각한 공급 부족을 초래하고 있습니다. BB 비율은 역대 최고치를 기록했고 리드타임은 18주 이상으로 늘어났습니다. 삼성전기가 최대 수혜주로, 가격을 10~20% 인상했으며 강력한 실적 상향 조정이 예상됩니다. 65% 하락 이후 선행 PER 35배는 과거 고점 70~90배와 비교해 매력적이며, 사이클은 최소 1.5년 지속되어 MLCC 가격을 8원까지 끌어올릴 수 있습니다.
AI 하드웨어
롱
8월 4일
$192300.00
+1.2%
코스맥스는 글로벌 1위 화장품 ODM 기업으로, 미국 인디 브랜드 성장(+35% 전년 대비), 신규 자회사를 통한 유럽 진출, 분기 최대 매출을 경험하고 있습니다. 마진은 안정적이며 주가는 선행 PER 14배에 불과해 과거 18~20배 범위를 크게 밑돌고 있습니다. 하반기 실적 가속화에 따른 재평가 기회를 제공합니다.
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Oh Seok의 거래 아이디어 2개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 2개 티커에 걸쳐 2026년 8월부터. 가장 많이 다룬 종목: 009150.KS, 192820.KS.
