콜
3
Ko Tae-hoon
자산운용플러스(S+자산운용) 책임자
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0.0%
수익률
-12.7%
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출처
롱
5월 21일
$1907000.00
-11.6%
Ko는 SK하이닉스가 삼성전자보다 더 유리하다고 보는데, 그 이유는 SK하이닉스가 순수 메모리(HBM/DRAM) 기업이어서 더 높은 밸류에이션 배수를 받을 수 있고, 복잡한 사업 라인과 진행 중인 노조 갈등이 있는 삼성과 달리 노동 파업으로 인한 혼란이 적기 때문입니다. SK하이닉스는 AI 기반 메모리 수요 성장으로부터 직접적인 혜택을 받습니다.
AI 메모리
롱
5월 21일
$388.91
-10.7%
Ko는 Magnificent Seven 중 Alphabet(GOOGL)을 선호합니다. 그 이유는 Alphabet이 자체 추론용 TPU 맞춤형 칩을 보유하고 있으며, 클라우드 매출 성장이 가속화되고 점유율을 확대하고 있으며, 최첨단 모델 Gemini를 보유하여 번들 서비스를 통해 락인 효과를 제공하고, 밸류에이션이 다른 AI 가치 사슬 참여자에 비해 저렴하기 때문입니다. 이러한 조합은 타사 모델에 의존하는 Amazon 및 Microsoft와 차별화된 우위를 Alphabet에 제공합니다.
하이퍼스케일러
롱
6월 8일
$305000.00
-15.7%
발표자는 현재의 매도세 동안 SK하이닉스와 삼성전자를 분할 매수할 것을 권장한다. 이들의 펀더멘털 실적은 여전히 견고하며, 중기적 위험(미국의 보복 또는 중국과의 화해)은 아직 구체화되지 않았기 때문이다. 그는 비중 확대 포지션을 유지하고, 위험이 더 명확해질 때만 강세장에서 비중을 축소할 것을 조언한다.
AI 메모리
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Ko Tae-hoon의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 3개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. 가장 많이 다룬 종목: GOOGL, 000660.KS, 005930.KS.
