콜
2
Kim Tae-won
WM 센터 매니저, 하나증권 용산
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0.0%
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-23.9%
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첫 콜
콜 가격
손익
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출처
롱
6월 24일
$1038.59
-15.6%
AI 기반 데이터 축적(자율주행, 로봇 등)은 대규모의 저비용 아카이브 스토리지를 필요로 합니다. HDD는 SSD보다 단위당 가격이 훨씬 저렴하고 용량이 커서 콜드 데이터 및 장기 데이터 저장에 필수적입니다. HDD 산업은 사실상 과점 상태(Western Digital, Seagate, 도시바 비상장)이며, 기업들이 SSD 기술에 의한 잠재적 대체 가능성을 우려하여 생산 능력을 확장하지 않고 있어 이러한 신중한 자본 지출(Capex)이 공급을 제한합니다. 한편, 빅테크 기업들은 이미 2032년까지 장기 공급 계약을 체결하여 수요 가시성을 확보했습니다. 공급 반응이 없는 가운데 구조적인 수요 증가가 맞물려 수급 불균형은 HDD 주식에 호재로 작용하고 있으며, 주요 은행(모건스탠리, J.P. 모건)은 목표 주가를 상향 조정하고 있습니다. 이러한 비대칭적 구조는 아직 초기 단계입니다.
AI 하드웨어
롱
6월 24일
$670.75
-32.2%
AI 기반 데이터 축적(자율주행, 로봇 등)은 대규모의 저비용 아카이브 스토리지를 필요로 합니다. HDD는 SSD보다 단위당 가격이 훨씬 저렴하고 용량이 커서 콜드 데이터 및 장기 데이터 저장에 필수적입니다. HDD 산업은 사실상 과점 상태(Western Digital, Seagate, 도시바 비상장)이며, 기업들이 SSD 기술에 의한 잠재적 대체 가능성을 우려하여 생산 능력을 확장하지 않고 있어 이러한 신중한 자본 지출(Capex)이 공급을 제한합니다. 한편, 빅테크 기업들은 이미 2032년까지 장기 공급 계약을 체결하여 수요 가시성을 확보했습니다. 공급 반응이 없는 가운데 구조적인 수요 증가가 맞물려 수급 불균형은 HDD 주식에 호재로 작용하고 있으며, 주요 은행(모건스탠리, J.P. 모건)은 목표 주가를 상향 조정하고 있습니다. 이러한 비대칭적 구조는 아직 초기 단계입니다.
AI 메모리
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Kim Tae-won의 거래 아이디어 2개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 2개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. 가장 많이 다룬 종목: WDC, STX.
