Jay Chaudhry

CEO, Zscaler
@JayZscaler · 2026년 2월부터 추적됨
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ZS Zscaler, Inc. Zscaler, Inc.
롱
2월 27일
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"저는 고개를 갸우뚱하며 시장이 어디서 잘못된 것일까? ... 우리는 Rule of 62를 가지고 있습니다... 우리는 AI 에이전트가 모든 직원에게 다가올 것임을 알고 있습니다. 50에서 100개의 에이전트가 있을 것입니다... AI 에이전트를 보호하는 가장 좋은 방법은 Zero Trust 기술입니다." 시장은 단기 ARR(연간 반복 수익) 우려로 ZS를 매도하고 있으며, 회사의 탁월한 효율성(Rule of 62)을 무시하고 있습니다. CEO는 시장이 다음 거대한 장기적 호재인 AI 에이전트의 폭발을 저평가하고 있다고 주장합니다. 이 에이전트들은 직원처럼 행동하고 앱에 대한 안전한 접근이 필요하기 때문에, Zscaler Zero Trust 플랫폼의 총주소시장(TAM)은 기하급수적으로 증가할 것이며, 현재의 매도는 미래 수요에 대한 오해입니다. ZS를 실적 발표 후 매도에 반대하는 역발상 투자로 롱하며, "에이전트 시대"가 새로운 사이버보안 지출 물결을 이끌 것이라고 베팅합니다. ARR 성장의 지속적 둔화, 고멀티플 SaaS 주식에서의 시장 순환매, 또는 경쟁사가 AI 에이전트 보안 시장을 효과적으로 포착하는 경우.
"저는 고개를 갸우뚱하며 시장이 어디서 잘못된 것일까? ... 우리는 Rule of 62를 가지고 있습니다... 우리는 AI 에이전트가 모든 직원에게 다가올 것임을 알고 있습니다. 50에서 100개의 에이전트가 있을 것입니다... AI 에이전트를 보호하는 가장 좋은 방법은 Zero Trust 기술입니다." 시장은 단기 ARR(연간 반복 수익) 우려로 ZS를 매도하고 있으며, 회사의 탁월한 효율성(Rule of 62)을 무시하고 있습니다. CEO는 시장이 다음 거대한 장기적 호재인 AI 에이전트의 폭발을 저평가하고 있다고 주장합니다. 이 에이전트들은 직원처럼 행동하고 앱에 대한 안전한 접근이 필요하기 때문에, Zscaler Zero Trust 플랫폼의 총주소시장(TAM)은 기하급수적으로 증가할 것이며, 현재의 매도는 미래 수요에 대한 오해입니다. ZS를 실적 발표 후 매도에 반대하는 역발상 투자로 롱하며, "에이전트 시대"가 새로운 사이버보안 지출 물결을 이끌 것이라고 베팅합니다. ARR 성장의 지속적 둔화, 고멀티플 SaaS 주식에서의 시장 순환매, 또는 경쟁사가 AI 에이전트 보안 시장을 효과적으로 포착하는 경우.
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Jay Chaudhry의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 가장 많이 다룬 종목: ZS.