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Elinor Leung
CLSA 아시아 통신 및 인터넷 리서치 책임자
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롱
5월 14일
$145.81
-14.1%
알리바바는 텐센트보다 AI 수익화에 유리한 위치에 있는데, 이는 클라우드 사업이 모델 서비스(MaaS)의 혜택을 받고 있기 때문입니다. 외부 클라우드 매출은 전년 대비 40%로 가속화되고 있으며, 마진 확대와 함께 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 경영진은 AI 매출이 3배 증가하고 1년 내에 클라우드 매출의 50% 이상을 기여할 것이라고 가이던스를 제시했으며, 이는 코딩, 비디오, 기업 생산성 분야의 생성형 AI 애플리케이션에 의해 주도되며, 고객은 차별화된 역량에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있습니다. 알리바바의 풀스택 AI 서비스(클라우드, 모델, 애플리케이션)는 백만 토큰당 최저 비용을 제공하며, 중국 최대이자 가장 빠르게 성장하는 클라우드 제공업체로서 28%의 시장 점유율로 클라우드 서비스에서 가장 큰 달러 규모를 포착할 수 있습니다.
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Elinor Leung의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. 가장 많이 다룬 종목: BABA.
