콜
3
Dylan Patel
창업자, 최고경영자 및 수석 애널리스트, SemiAnalysis
승률
100.0%
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+15.9%
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티커
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 20일
$69.75
+0.0%
SMIC의 최신 DUV 노드인 N+3은 EUV 없이도 EUV급 밀도를 달성하며 실질적인 진전을 보여주었습니다. 전력 및 성능은 여전히 최첨단 기술에 뒤처져 있지만, 이는 중국이 파운드리 시장의 주요 플레이어로 부상하고 있음을 시사합니다. SMIC는 자사의 N+2 및 N+3 공정 기술을 다른 국내 파운드리 업체에 라이선스하도록 지시받고 있습니다. 이러한 기술적 학습이 AI 가속기 및 기타 칩으로 확산된다면, 제재 대상이 단일 파운드리에서 생태계 전체로 이동하게 되어 중국은 TSMC에 대한 의존도를 낮추고 견제하기 더욱 어려워질 것입니다. 중국은 TSMC를 능가할 필요가 없습니다. 단지 TSMC가 전혀 필요 없을 정도로 충분히 우수한 수준에 도달하기만 하면 됩니다.
파운드리/장비
롱
5월 18일
$540.25
+3.0%
AI를 위한 컴퓨팅은 여전히 제한된 자원이어서 반도체 주식에 대한 지속적인 수요를 이끌고 있음. AI 모델들은 컴퓨팅 절약을 위해 점점 토큰을 제한하고 다운그레이드하고 있으며, 최신 프론티어 모델들은 막대한 컴퓨팅을 필요로 함. 이러한 배경은 반도체 주식의 지속적인 상승을 지지함.
테마 ETF
롱
4월 23일
$36.73
+44.8%
DRAM 가격이 현재 수준에서 2배 또는 3배로 오를 것입니다. 메모리 용량이 연간 낮은 두 자릿수 비율로만 성장할 수 있고, AI 수요가 너무 강력하여 추가 공급이 2027년 또는 2028년까지 도착하지 않을 것이기 때문에, 더 높은 가격을 통한 수요 파괴가 불가피할 것이기 때문입니다.
테마 ETF
표시 3 콜 3개 중 · 언급순 정렬
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Dylan Patel의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 3개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. 가장 많이 다룬 종목: SMH, DRAM, 0981.HK.
