Arvind Srinivas

NVIDIA는 서버 측 연산이 프론티어 인텔리전스에 여전히 필수적이기 때문에 계속해서 좋은 성과를 낼 것이다. 하이브리드 오케스트레이션(로컬 + 클라우드)으로의 전환이 데이터 센터에서 NVIDIA GPU의 필요성을 없애지는 않는다. AI 추론은 로컬 연산과 함께 서버에서 계속 실행될 것이며, NVIDIA의 입지는 탄탄하다.

"아마존은 당신의 Comet AI 브라우저를 차단하려고 노력해 왔습니다. 그들은 법원에서 당신의 서비스가 그들의 서비스를 스크래핑한다고 생각하는 것을 효과적으로 방지하는 데 승리했습니다." Perplexity와 같은 AI 애그리게이터들은 첫 페이지를 우회하고 답변을 직접 추출함으로써 전통적인 검색 및 발견 플랫폼을 위협합니다. AI 스크래퍼를 차단하려는 아마존의 공격적인 법적 방어는 수익성 높은 리테일 미디어 및 광고 사업을 보호하는 데 중요합니다. AI 에이전트가 아마존의 광고를 보지 않고 사용자를 대신해 쇼핑할 수 있다면 아마존의 광고 매출은 직접적인 타격을 입습니다. 이 법적 선례를 모니터링하는 것은 월드 가든(walled-garden) 데이터에 의존하는 기업들의 가치를 평가하는 데 필수적입니다. AI 스크래핑에 관한 아마존의 법적 결과를 지켜보십시오. 결정적인 승리는 데이터 해자를 공고히 할 것이며, 패배는 마진을 잠식하는 AI 중개자들에게 문을 열어줄 수 있습니다. 상급 법원이 AI 스크래핑이 공정 이용에 해당하거나 약관을 위반하지 않고 소비자에게 혜택을 준다고 판결하면, 아마존은 퍼널 상단의 상품 발견에 대한 통제력을 잃을 수 있습니다.

"Anthropic은 코딩에 매우 능숙합니다. OpenAI의 모델은 글쓰기에 매우 능숙합니다. Google의 모델은 멀티모달에 매우 능숙합니다." 시장은 이전에 기초 AI 모델이 상품화된 바닥 경쟁이 될 것을 두려워했습니다. 그러나 모델이 뚜렷하고 특화된 강점을 개발하고 있기 때문에, 기업 고객은 하나만 선택하는 대신 모두를 활용해야 할 것입니다. 이는 주요 기술 대기업(Google, Microsoft via OpenAI, Amazon via Anthropic)이 강력한 가격 결정력을 가진 확장되는 과점을 공유할 것을 보장합니다. 더욱이, 클라우드 샌드박스에서 이러한 다중 모델 디지털 워커를 실행하면 해당 클라우드 부서(GCP, Azure, AWS)에 대한 막대하고 지속적인 컴퓨팅 수요를 유발할 것입니다. 특화된 모델 수익화와 증가하는 클라우드 인프라 사용으로 혜택을 받는 대형 AI 하이퍼스케일러를 롱합니다. 오픈소스 모델이 결국 모든 양식에서 따라잡아 현재 피하고 있는 상품화를 강제할 수 있습니다.

"앤스로픽(Anthropic)은 코딩에 매우 능숙합니다. 오픈AI의 모델은 글쓰기에 매우 능숙합니다. 구글의 모델은 멀티모달에 매우 능숙합니다." 시장은 이전에 기초 AI 모델이 상품화되어 최저가 경쟁으로 치달을 것을 우려했습니다. 그러나 모델들이 각기 다른 전문적인 강점을 개발하고 있기 때문에, 기업 고객들은 하나만 선택하는 대신 모두 활용해야 할 것입니다. 이는 주요 기술 거인들(구글, 오픈AI를 통한 마이크로소프트, 앤스로픽을 통한 아마존)이 강력한 가격 결정력을 가진 확장된 과점 체제를 공유할 것임을 보장합니다. 또한, 이러한 다중 모델 디지털 워커를 클라우드 샌드박스에서 실행하는 것은 클라우드 부문(GCP, Azure, AWS)에 대한 막대하고 지속적인 컴퓨팅 수요를 유발할 것입니다. 전문화된 모델 수익화와 클라우드 인프라 사용량 증가로 혜택을 보는 메가캡 AI 하이퍼스케일러를 롱(LONG)하십시오. 오픈 소스 모델이 결국 모든 모달리티에서 따라잡아 현재 피하고 있는 상품화를 강제할 가능성이 리스크입니다.