콜
7
#599
알파 점수 51.5
Andrew Graham
설립자 겸 포트폴리오 매니저, Jackson Square Capital
승률
71.4%
수익률
+4.5%
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 9일
$402.38
-10.9%
Broadcom과 Marvell의 맞춤형 ASIC은 GPU 대비 총소유비용을 20-30% 절감하며 시장 노출을 확대해야 하며, 추론 단계가 확장됨에 따라 내년 중반까지 GPU 워크로드를 잠재적으로 능가할 수 있습니다.
AI용 ASIC
롱
7월 9일
$187.79
+10.9%
미국 기업들은 사이버 보안 지출을 줄이지 않을 가능성이 높습니다. 특히 중국의 AI 모델이 격차를 좁히고 취약성 우려가 커짐에 따라 더욱 그렇습니다. Palo Alto와 CrowdStrike가 먼저 수혜를 입을 것이며, 취약성 발견을 위해 Tenable에 소량 포지션을 최근 추가했습니다.
사이버 보안
롱
7월 9일
$245.00
+3.9%
Broadcom과 Marvell의 맞춤형 ASIC은 GPU 대비 총소유비용을 20-30% 절감하며 시장 노출을 확대해야 하며, 추론 단계가 확장됨에 따라 내년 중반까지 GPU 워크로드를 잠재적으로 능가할 수 있습니다.
AI용 ASIC
롱
7월 9일
$205.52
+6.3%
NVIDIA는 구리 인터커넥트가 2~3세대 칩 내에서 여유가 없어짐에 따라 불가피한 공동 패키징 광학으로의 전환을 위한 로드맵을 장악하고 있으며, 이로 인해 회사는 차세대 AI 하드웨어 단계의 중심에 서게 된다.
AI 컴퓨팅
롱
7월 9일
$314.10
+13.5%
미국 기업들은 사이버 보안 지출을 줄이지 않을 가능성이 높습니다. 특히 중국의 AI 모델이 격차를 좁히고 취약성 우려가 커짐에 따라 더욱 그렇습니다. Palo Alto와 CrowdStrike가 먼저 수혜를 입을 것이며, 취약성 발견을 위해 Tenable에 소량 포지션을 최근 추가했습니다.
사이버 보안
롱
7월 9일
$138.85
+15.1%
하이퍼스케일러는 토큰 비용이 하락하고 가격이 안정적으로 유지되면서 투하자본수익률(ROIC)이 개선될 것으로 예상됩니다. 시장의 우려에도 불구하고 2027년 자본지출(CAPEX)을 줄이지 않을 것이며, 이러한 변화는 다음 분기부터 시작될 수 있습니다.
테마 ETF
롱
7월 9일
$39.10
-7.4%
미국 기업들은 사이버 보안 지출을 줄이지 않을 가능성이 높습니다. 특히 중국의 AI 모델이 격차를 좁히고 취약성 우려가 커짐에 따라 더욱 그렇습니다. Palo Alto와 CrowdStrike가 먼저 수혜를 입을 것이며, 취약성 발견을 위해 Tenable에 소량 포지션을 최근 추가했습니다.
사이버 보안
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Andrew Graham의 거래 아이디어 7개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 7개 티커에 걸쳐 2026년 7월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #599위. 가장 많이 다룬 종목: PANW, CRWD, NVDA.
